Две части русских народных сказок в обработке Афанасьевой. Исполняют извесные советские актеры: Александр Пашутин, Игорь Старыгин, Эрик Арзуманян, Раиса Рязанова, Игорь Кашинцев, Марина Яковлева, Лариса Лужина, Юрий Голышев, Жанна Рождественская, Юрий Чернов.